Здавалка
Главная | Обратная связь

Управление отношениями с клиентами



В системе предусмотрена возможность вести учет взаимоотношений с клиентами. Для этого в справочнике «Контрагенты» существует возможность вносить данные об адресах и телефонах и другой контактной информации клиентов. В нем также существует возможность хранить список контактных лиц. Для планирования переговоров и регистрации переговоров предназначен документ Событие. Система оповещений в заданное время автоматически напомнит менеджеру о предстоящих переговорах, об отгрузке товаров, заказанных покупателем и об оплате товаров.

В нашу организацию обратился новый покупатель ООО «ТК Сириус плюс» с пожеланием проконсультироваться по поводу покупки холодильника. На основании телефонного звонка диспетчер оформляет документ Событие.

1. Создайте нового покупателя – ООО «ТК Сириус плюс» (пункт меню СправочникиКонтрагенты (покупатели и поставщики)Контрагенты или кнопка Справочник Контрагенты на панели инструментов – группа Покупатели – добавить новую запись):

Вкладка Общие:

Наименование: ТК Сириус плюс;

Юр. /физ. лицо: Юр. лицо;

Покупатель:

Полное наименование: ООО «ТК Сириус плюс»;

ИНН: 7712865245;

КПП: 771201001;

Код по ОКПО: 71562370.

Вкладка Контакты:

Юридический адрес контрагента: 108564, Москва, Напольный пр., д.8

Телефон контрагента: (499)303-86-50, внутренний 14-02

Вкладка Счета и договоры (раздел Банковские счета):

Наименование: ТК Сириус плюс - основной р/с;

Банк: АКБ "Инкомбанк"

№ счета: 40702810800057009001

Вид: Расчетный;

Валюта счета: руб.

Дата открытия: 10.01.2007

Вкладка Счета и договоры (раздел Договоры контрагентов):

Наименование: Договор №22;

Вид договора: С покупателем;

Взаиморасчеты ведутся: По заказам;

Валюта: руб.;

Контролировать сумму задолженности:

Размер предоплаты по заказу покупателя, процентов, не менее: 100%;

Тип цен (вкладка Дополнительно): Оптовая.

2. Создайте новый документ Событие (пункт меню ДокументыУправление отношениями с клиентамиСобытия или кнопка Список документов Событие на панели инструментов), укажите:

Тип документа: телефонный звонок (входящий);

Дата документа: первое число текущего месяца;

Состояние: Запланировано;

Контрагент: ТК Сириус плюс;

Контактное лицо: создайте новое контактное лицо – Денисов Сергей;

Начало: 11:23

Окончание: 11:36

Источник: добавьте – реклама в метро;

Тема: консультация по поводу покупки холодильника;

Содержание: Просит перезвонить ему с 12:00 до 14:00;

Важность (вкладка Дополнительно): средняя.

Запишите и проведите документ (кнопка Провести или кнопка Провести).

Если менеджер боится забыть о важном событии, он может поставить себе напоминание о нем, нажав пиктограмму Задача с оповещением в меню формы документа, и задать время оповещения. При наступлении времени оповещения на экран будет выведено сообщение-напоминание.

После того как, менеджер выяснил все необходимые подробности, касающиеся холодильного оборудования, он в назначенное время проконсультировал клиента, перезвонив ему. В связи с состоявшимся телефонным разговором с покупателем ТК Сириус плюс был оформлен еще один документ Событие.

3. В документе Событие №1 укажите значение реквизита Состояние: Завершено. На основании документа Событие №1 (кнопка Ввести на основании ) введите новый документ Событие, укажите в нем:

Тип документа: телефонный звонок (исходящий);

Дата документа: первое число текущего месяца;

Начало: 13:40

Окончание: 13:55

Тема: консультация по поводу покупки холодильника;

Содержание: Решили купить, Zanussi ZK 21, артикул – 1021. Просят выставить счет.

Важность (вкладка Дополнительно): высокая.

Проведите и закройте документ (кнопка Провести ).

Прежде чем выставлять клиенту счет, необходимо зарегистрировать значения типа цены Оптовая.

4. Отредактируйте документ Установка цен номенклатуры, устанавливающий цену на холодильники (пункт меню ДокументыЦенообразованиеУстановки цен номенклатуры или кнопка Список документов Установка цен номенклатуры на панели инструментов – открыть документ). В документе укажите:

Тип цен: Закупочная ; Оптовая

И нажмите кнопку , в итоге документ будет выглядеть следующим образом (рис.1).

Рис. 1

Проведите и закройте документ (кнопка Провести ).

5. Создайте новый документ Установка цен номенклатуры, в документе укажите:

Дата документа: первое число текущего месяца;

Тип цен: Закупочная ; Оптовая;

Товар: Бонусный комплект Холодильник + Пылесос;

Закупочная цена: 12 500 руб.;

Оптовая цена: рассчитывается при нажатии кнопки

Проведите и закройте документ (кнопка Провести ).







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.