Управление отношениями с клиентами
В системе предусмотрена возможность вести учет взаимоотношений с клиентами. Для этого в справочнике «Контрагенты» существует возможность вносить данные об адресах и телефонах и другой контактной информации клиентов. В нем также существует возможность хранить список контактных лиц. Для планирования переговоров и регистрации переговоров предназначен документ Событие. Система оповещений в заданное время автоматически напомнит менеджеру о предстоящих переговорах, об отгрузке товаров, заказанных покупателем и об оплате товаров. В нашу организацию обратился новый покупатель ООО «ТК Сириус плюс» с пожеланием проконсультироваться по поводу покупки холодильника. На основании телефонного звонка диспетчер оформляет документ Событие. 1. Создайте нового покупателя – ООО «ТК Сириус плюс» (пункт меню Справочники – Контрагенты (покупатели и поставщики) – Контрагенты или кнопка Справочник Контрагенты на панели инструментов – группа Покупатели – добавить новую запись): Вкладка Общие: Наименование: ТК Сириус плюс; Юр. /физ. лицо: Юр. лицо; Покупатель: Полное наименование: ООО «ТК Сириус плюс»; ИНН: 7712865245; КПП: 771201001; Код по ОКПО: 71562370. Вкладка Контакты: Юридический адрес контрагента: 108564, Москва, Напольный пр., д.8 Телефон контрагента: (499)303-86-50, внутренний 14-02 Вкладка Счета и договоры (раздел Банковские счета): Наименование: ТК Сириус плюс - основной р/с; Банк: АКБ "Инкомбанк" № счета: 40702810800057009001 Вид: Расчетный; Валюта счета: руб. Дата открытия: 10.01.2007 Вкладка Счета и договоры (раздел Договоры контрагентов): Наименование: Договор №22; Вид договора: С покупателем; Взаиморасчеты ведутся: По заказам; Валюта: руб.; Контролировать сумму задолженности: Размер предоплаты по заказу покупателя, процентов, не менее: 100%; Тип цен (вкладка Дополнительно): Оптовая. 2. Создайте новый документ Событие (пункт меню Документы – Управление отношениями с клиентами – События или кнопка Список документов Событие на панели инструментов), укажите: Тип документа: телефонный звонок (входящий); Дата документа: первое число текущего месяца; Состояние: Запланировано; Контрагент: ТК Сириус плюс; Контактное лицо: создайте новое контактное лицо – Денисов Сергей; Начало: 11:23 Окончание: 11:36 Источник: добавьте – реклама в метро; Тема: консультация по поводу покупки холодильника; Содержание: Просит перезвонить ему с 12:00 до 14:00; Важность (вкладка Дополнительно): средняя. Запишите и проведите документ (кнопка Провести или кнопка – Провести). Если менеджер боится забыть о важном событии, он может поставить себе напоминание о нем, нажав пиктограмму Задача с оповещением в меню формы документа, и задать время оповещения. При наступлении времени оповещения на экран будет выведено сообщение-напоминание. После того как, менеджер выяснил все необходимые подробности, касающиеся холодильного оборудования, он в назначенное время проконсультировал клиента, перезвонив ему. В связи с состоявшимся телефонным разговором с покупателем ТК Сириус плюс был оформлен еще один документ Событие. 3. В документе Событие №1 укажите значение реквизита Состояние: Завершено. На основании документа Событие №1 (кнопка Ввести на основании ) введите новый документ Событие, укажите в нем: Тип документа: телефонный звонок (исходящий); Дата документа: первое число текущего месяца; Начало: 13:40 Окончание: 13:55 Тема: консультация по поводу покупки холодильника; Содержание: Решили купить, Zanussi ZK 21, артикул – 1021. Просят выставить счет. Важность (вкладка Дополнительно): высокая. Проведите и закройте документ (кнопка Провести ). Прежде чем выставлять клиенту счет, необходимо зарегистрировать значения типа цены Оптовая. 4. Отредактируйте документ Установка цен номенклатуры, устанавливающий цену на холодильники (пункт меню Документы – Ценообразование – Установки цен номенклатуры или кнопка Список документов Установка цен номенклатуры на панели инструментов – открыть документ). В документе укажите: Тип цен: Закупочная ; Оптовая И нажмите кнопку , в итоге документ будет выглядеть следующим образом (рис.1). Рис. 1 Проведите и закройте документ (кнопка Провести ). 5. Создайте новый документ Установка цен номенклатуры, в документе укажите: Дата документа: первое число текущего месяца; Тип цен: Закупочная ; Оптовая; Товар: Бонусный комплект Холодильник + Пылесос; Закупочная цена: 12 500 руб.; Оптовая цена: рассчитывается при нажатии кнопки Проведите и закройте документ (кнопка Провести ). ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|