 |
|
Анализ добровольного медицинского страхования на страховом рынке Украины
Добровольное медицинское страхование по-прежнему не является востребованной услугой. Позитивные тенденции наблюдаются, но они являются незначительными по сравнению с потенциальными и реальными возможностями этого рынка.
Рядовой потребитель не заинтересован в покупке страхования, из-за отсутствия современного оборудования в большинстве больниц для диагностики и лечения, трудностей с медицинскими препаратами и катастрофического отсутствия квалифицированных врачей. Услуги в частных больницах, которые имеют современную технологическую и материальную базу, слишком дороги. Таким образом, проще посетить участкового врача и уплатить определенную сумму денег, чем купить страховку.
Количество страховых компаний состоянием на 30. 06. 12 составило 443, из которых 63 из страхования жизни (СК "Life") и 380 страховых компаний, которые осуществляли виды страхования, другие, чем страхование жизни (СК "non-Life"). С начала 2012 года количество страховых компаний увеличилось, что показано в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
Количество страховых компаний состоянием на 30.06.2011 и состоянием на 30.06.2012
| Количество страховых компаний | Состоянием на 30.06.2011 | Состоянием 30.06.2012 |
| Общее количество | ||
| В т.ч. СК "Life") | ||
| В т.ч. СК "non-Life"). |
На медицину в Украине выделяется лишь 3% от ВВП, небольшая часть покрывается добровольным медицинским страхованием, а остальные -неофициальные платежи населения. По данным исследования, проведенного в 2011 году, за их собственный счет лечатся 72,6% населения, 16,8% занимаются самолечением и 4.7% имеют страховой полис.
Участники рынка прогнозируют, что медицинское страхование в этом году увеличится на 10-15%. В предыдущие годы на рынке кризис продемонстрировал падения более чем на 20%. Тогда же, корпоративные клиенты, сокращая свои расходы, ограничили программы добровольного страхования для сотрудников. В настоящее время рынок страхования оживает и предприятия снова возвращаются к страхованию. Также способствовало восстановлению медицинского страхования сокращение банковского страхования, в то время как медицинского страхование остается одним из самых убыточных.
Сегодня количество предложений от страховщиков увеличивается, однако не все граждане могут себе это позволить. Минимальная цена годового полиса для физических лиц 10-12 тысяч грн. Одновременно для тех, чей работодатель является корпоративным клиентом страховой и заключил договор по добровольному страхованию работников, стоимость полиса на человека в 2 раза меньше. Страховщики считают, что проблема пассивности компаний в приобретении страховых полисов для своих работников кроется в налогообложении, ведь сейчас компании вынуждены платить за страховку на прибыль, и не могут отнести ее на валовые расходы.
По расчету участников страхового рынка сегодня количество
граждан имеющих медицинскую страховку составляет не более 960 тыс., и только 5% населения получают действительно качественные медицинские услуги.
Страховые программы распределяются следующим образом: для крупных владельцев и руководителей предоставляются программы VIP-уровня (обслуживание в коммерческих клиниках самого высокого уровня), для менеджеров среднего звена - программа "Элит" (уровень клиник и покрытия лимитов ниже, например по стоматологии и оздоровлению) а для всех остальных работников программы среднего уровня "Классик" и "Стандарт", иногда среднее базовые комплексы.
Важными критериями выбора страховщика по добровольному медицинскому страхованию является квалификация и уровень медицинской подготовки персонала, наличие у предприятия реально работающей эффективной филиальной и договоров с медицинскими учреждениями Украина.
Почти все страховые компании декларируют свой интерес к добровольному медицинскому страхованию, однако эту услугу предоставляют не более 10-15 компаний с большими или меньшими различиями в своих пакетах.
Кроме того, государство не спешит реформировать систему медицинского обеспечения. Сейчас участники рынка хотят усовершенствовать систему полной страховой защиты корпоративных интересов предприятий, которая, по сути, представляет собой оптимальный инструмент безубыточного управления компанией. Более того, страховым компаниям следует уделить особое внимание сектору медицинского страхования физических лиц. Причем борьба должна быть не ценовой, а сервисной, и только повышение качества медико-страховых услуг
поможет обеспечить доверие страхователей.
В структуре страховых премий на рынке страхования Украины медицинское страхование (беспрерывное страхование здоровья) в 2010 г. занимает лишь 3,7% (762,3млн. грн.) от премий по рынку. Положительным является увеличение этого вида страхования в 2011
г. на 35,6% против уровня 2010 г., а в 2012 г на 30,4% (233,8 млн. грн.) против уровня 2011 г.
Динамика страховых премий за вычетом доли страховых премий,
уплаченных перестраховщикам-резидентам за 2005 - 2011 годы приведена данным табл.3.2.
Таблица 3.2.
Валовые премии, полученные страховщиками Украины от медицинского страхования
(беспрерывное страхование здоровья) в 2005-2012 гг., млн.грн.
| Года | Валовые премии в млн. грн. | Изменение к предыдущему году в % | Удельный вес к общим валовым премиям рынка, % | Изменение к предыдущему году |
| 254,9 | - | 2,0 | - | |
| 362,3 | 42,1 | 2,5 | 0,5 | |
| 485,1 | 33,9 | 2,7 | 0,2 | |
| 655,3 | 35,1 | 2,7 | 0,0 | |
| 702,3 | 7,2 | 4,0 | 1,3 | |
| 859,6 | 22,4 | 3,7 | -0,3 | |
| 1165,4 | 35,6 | 5,1 | 1,4 | |
| 1321,5 | 30,4 | 30,8 | 24,8 |
Как показывают данные таблицы 3.2, валовые премии по беспрерывному страхованию здоровья постоянно растут, даже в 2009 году, когда на страховом рынке был значительный спад
премий - с 24008,6 млн. грн. в 2008 г. до 20442,1 млн. грн. в 2009 г. (на 15% за год). За счет такого спада на рынке страхования удельный вес валовых премий, полученных от медицинского страхования увеличилась до 4%, при том, что прирост их был меньше, чем в предыдущие периоды - 47 млн. грн. (7,2%). В 2011 г. валовые премии по беспрерывному страхованию здоровья выросли на 35,6% против их уровня в 2010 г. В 2012 г. На 30,4 % против уровня 2011 г. Динамика страховых премий за вычетом доли страховых премий, уплаченных перестраховщикам-резидентам за 2005 - 2011 годы приведена данным табл.3.3.
Таблица 3.3
Чистые премии, полученные страховщиками Украины от медицинского страхования
(беспрерывное страхование здоровья) в 2005-2012 гг., млн.грн.
| Года | Чистые премии в млн. грн. | Изменение к предыдущему году в % | Удельный вес к общим чистым премиям рынка, % | Изменение к предыдущему году |
| 254,6 | - | 2,8 | - | |
| 362,3 | 42,3 | 2,9 | 0,1 | |
| 485,1 | 33,9 | 3,2 | 0,3 | |
| 655,3 | 35,1 | 3,5 | 0,3 | |
| 702,3 | 7,5 | 4,8 | 1,3 | |
| 809,4 | 11,8 | 6,1 | 1,3 | |
| 1087,7 | 34,4 | 6,0 | - 0,1 | |
| 1321,5 | 30,4 | 30,8 | 24,8 |
Чистые премии, полученные страховщиками Украины от медицинского страхования, занимают большую долю на страховом рынке Украины, так как незначительная доля этих премий идет на перестрахование. До 2010 г. показатели валовых и чистых премий медицинского страхования почти совпадают. В 2010 г. страховщиками передано в перестрахование 50,2 млн. грн. страховых премий, полученных от медицинского страхования, в 2011 г. - уже 77,7 млн. грн. В 2012 году показатель резко сократился на 25,1 млн. грн. (67,7%) Это наглядно видно на рис.3.1.
Рис. 3.1 Динамика валовых и чистых премий, полученных страховщиками Украине от медицинского страхования в 2005-2012 гг., млн.грн.
Медицинское страхование является достаточно убыточным видом страхования, о чем свидетельствуют значительные размеры выплат, осуществленных страховщиками по этому виду страхования. Динамика страховых выплат приведены данным рис. 3.2.
Рис.3.2. Динамика соотношения страховых премий и выплат по рынку
медицинского страхования Украине в 2005-2011 гг., млн.грн.
Несмотря на положительные тенденции в развитии добровольного медицинского страхования на просторах отечественного страхового рынка, данный сегмент пока что является весьма проблематичным. Прежде всего, это касается того, что сами страховщики не
слишком хотят связываться с медициной, поскольку на их убеждения это неоправданно сложно и невыгодно, с точки зрения страховых выплат, уровень которых ниже 60% не опускается, вызывая деятельность отечественных страховщиков практически на грани рентабельности.
Рентабельность видов страхования демонстрирует показатель «Уровень выплат», который по медицинскому страхованию является высшим по рынку страховых услуг Украины. Этот показатель за анализируемый период был наименьшим в 2006 г. (63%) и высоким в 2010 г. (78,2%). Динамика уровня выплат по рынку страхования Украины в 2005-2012 гг. приведена данными рисунка 3.3.
Рис.3.5 Динамика уровня выплат по рынку медицинского страхования Украине в 2005 -2012 гг.
В настоящее время в Украине на рынке добровольного медицинского страхования работают более 90 страховых компаний. Украинские страховщики работают по правилам "Добровольного медицинского страхования" (непрерывное страхование здоровья) и
"Добровольного страхования здоровья на случай болезни" и "добровольного страхование медицинских расходов ".
В связи с привлекательностью этого сегмента рынка на нем появились
новые страховые компании, а также оживили свою деятельность компании, не очень активно занимались этим видом страхования ранее.
На рынке добровольного медицинского страхования наблюдалось
усиление конкуренции, что повлекло демпинг цен на предлагаемые услуги
медицинского страхования со стороны некоторых страховых компаний.
Чтобы привлечь клиентов, отдельные страховые компании часто снижают цены на медицинское страхование на 25-35%. Естественно, что в условиях, когда стоимость медицинских препаратов постоянно растет, такой демпинг не может продолжаться долго.
Фактически возможности для политики удешевления страховых медицинских полисов иссякли уже в первом полугодии текущего года. Страховые компании, ранее привлекали клиентов посредством заниженных тарифов, сейчас начинают испытывать трудности с выплатами. Они ограничивают обслуживания клиентов, отказывают в оплате медицинских услуг и досрочно расторгают договоры, которые были заключены по демпинговым тарифам. По мнению экспертов, страховые компании, которые предлагали корпоративным клиентам полисы по заниженным ценам, должны будут либо увеличить цены, или уйти с этого рынка, чтобы избежать банкротства.
Большинство страховщиков предлагают страховки только для VIP-клиентов. Учитывая, что доходы украинских граждан падают, возможность для получения доступного медицинского страхования в текущем году будет
оставаться низкой. По оценкам аналитиков, существенный рост рынка медицинского страхование возможно только после введения нормы обязательного медицинского страхования, оплачивать которую должен будет работодатель. Главным преимуществом этой нормы будет массовость, что повлечет снижение тарифов на услуги медицинского страхования.
Аналитики считают, что отечественные страховые компании выйдут из финансового кризиса с меньшими потерями, чем банки
и другие финансовые учреждения. Однако им придется восстанавливать свой капитал, пересмотреть систему управления рисками, адаптировать страховой бизнес к изменениям и агрессивно использовать возможности роста. В таких условиях страховой рынок уже до конца текущего года будет способен
продемонстрировать признаки своего роста.
Распространенные страховые продукты на случай наступления страхового события гарантируют выплату страховых сумм непосредственно медицинским учреждениям, при нем обеспечивается выбор медицинского учреждения и лечебного персонала, контроль и экспертиза качества лечения, что обеспечивает чувство защищенности застрахованным
лицам.
Важной проблемой, кроме ценового фактора, является то, что на сегодня рынок добровольного медицинского страхования развивается пока главным образом за счет корпоративного направления. Страхование же физических лиц является для страховщиков не выгодным, поскольку заплатив за страховку, что является очевидным свидетельством имеющихся или потенциальных проблем со здоровьем, клиент стремится к максимуму
использовать полис. Корпоративные же клиенты прибыльнее, поскольку компании страхуют сразу 100-500 работников (часто за дорогой программе с большим набором услуг), многие из которых вообще не ходит к врачам.