 |
|
Тема 11. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.
Мета і завдання управління формуванням портфеля фінансових інвестицій підприємства. Типи портфелів фінансових інвестицій, їх характеристика. Принципи і послідовність здійснення процесу формування портфеля фінансових інвестицій підприємства.
Особливості відбору інструментів інвестування до портфеля фінансових інвестицій: акцій, облігацій, ощадних сертифікатів та інших. Методичні підходи до мінімізації ризиків портфеля, у т.ч. через диверсифікацію фінансових інструментів. Загальна оцінка сформованого портфеля інвестицій підприємства за критеріями дохідності, ризику та ліквідності.
Принципи та параметри оперативного управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.
Основні фактори, що впливають на зниження ефективності фінансових інвестицій, методи оцінки їх впливу. Організація системи моніторингу ефективності портфеля фінансових інвестицій. Обґрунтування управлінських рішень щодо реконструкції портфеля фінансових інвестицій, ефективних форм реінвестування капіталу
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
У відповідності з учбовим планом слухачі заочної форми навчання повинні виконати з дисципліни «Інвестиційний менеджмент » одну письмову контрольну роботу.
Кожна контрольна робота складається з теоретичного завдання однієї задачі. Теми контрольних робіт розподіляються в залежності від початкової букви прізвища студента. По власному вибору студенти, прізвища яких починаються з букви:
А,Б,В,Г,Д – пишуть роботу на одну з тем 1-2 та 25-26.
Е,Є,Ж,З,І,Ї,К – теми 3-4 та 23-24.
Л,М,Н, - теми 5-7 та 21-22.
О,П,Р,С – теми 8-10 та 19-20.
Т,У,Ф,Х – теми 11-12 та 17-18.
Ц,Ч,Ш,– теми 13-14 та 27-28.
Щ,Ю,Я – теми 15-16 та 29-30.
Перед виконанням контрольної роботи слухачу слід вивчити рекомендовану літературу, зібрати, проаналізувати та узагальнити практичний матеріал стосовно теми контрольної роботи. Крім того, слід також використати нормативні та інструктивні матеріали, статті періодичного друку, в яких розглядаються питання економіки підприємства.
Контрольна робота повинна показати вміння слухачів логічно, послідовно, стисло і точно відповідати на поставлені запитання, підбирати та використовувати для розгляду питань необхідний матеріал.
Механічне переписування тексту з монографій, учбових посібників без глибокого, логічно послідовного, повного висвітлення питань не зараховується як контрольна робота.
Контрольна робота повинна бути оформлена на стандартних аркушах, зброшурованих в папку або в учнівському зошиті. Всі аркуші слід пронумерувати. Обсяг роботи 18-20 сторінок (разом із задачою), написаних розбірливим почерком або 10-12 надрукованих.
На титульній сторінці необхідно вказати: вищий учбовий заклад, назву дисципліни, номер учбової групи, прізвище, ім‘я та по батькові, домашню адресу.
В контрольній роботі повинен бути план – 3 пункти, якого слід дотримуватись.
В кінці контрольної роботи слухач надає перелік використаних джерел, що містить прізвище автора, повне найменування монографії, посібника чи статті, міста, видавництва та року видання. На останній сторінці повинен бути підпис слухача та дата написання роботи. Контрольну роботу слід здати на кафедру міжнародних фінансів до початку наступної сесії.
Контрольна робота, яка не відповідає викладеним в даних методичних вказівках вимогам, повертається слухачеві, як не зарахована. Слухачеві слід переробити її згідно з зауваженнями викладача.
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Класифікація інвестицій підприємства.
2. Суб’єкти інвестування, їх основні типи.
3. Поняття інвестиційного менеджменту як професійної діяльності і наукового напряму.
4. Концепція визначення вартості грошей у часі під час здійснення інвестиційної діяльності підприємства.
5. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності.
6. Поняття інвестиційних ризиків.
7. Премія за ризик та методи її розрахунку.
8. Методичний інструментарій кількісної оцінки рівня інвестиційних ризиків.
9. Модель оцінки капітальних активів, основні допущення щодо її використання.
10. Поняття інвестиційного ринку. Класифікація видів та сегментів інвестиційного ринку.
11. Методи поточного спостереження кон’юнктури інвестиційного ринку.
12. Поняття моніторингу інвестиційного ринку та принципи його організації на підприємстві.
13. Прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку; основні етапи та методи його здійснення.
14. Методичні засади дослідження інвестиційної привабливості окремих галузей економіки.
15. Поняття інвестиційної привабливості окремих підприємств.
16. Поняття інвестиційної стратегії підприємства.
17. Оцінка інвестиційної стратегії підприємства.
18. Методичні засади розробки політики формування інвестиційних ресурсів підприємства.
19. Сучасні методи фінансування окремих інвестиційних проектів і програм.
20. Поняття вартості інвестиційних ресурсів.
21. Методичні засади управління реальними інвестиціями підприємства.
22. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, методичні засади його розробки
23. Бюджет реального інвестиційного проекту, його види.
24. Методичні підходи оцінки й відбору реальних інвестицій.
25. Методи оцінки ефективності проектів реальних інвестицій.
26. Управління інвестиційними ризиками.
27. Поняття програми реальних інвестицій та принципи її формування.
28. Поняття інноваційних інвестицій підприємства та характеристика їх основних форм.
29. Цілі та умови здійснення фінансових інвестицій.
30. Типи портфелів фінансових інвестицій, їх характеристика.
1. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ