Формирование национальных гостиничных сетей в России
Вопрос создание национальных гостиничных цепей остается для России сложным, но актуальным. Первые попытки создать российские гостиничные цепи отмечались в 90-е годы прошлого века, однако, по настоящему процесс начался только с началом нового тысячелетия. Что касается заимствования практики и создания собственных гостиничных цепей в российском гостиничном бизнесе, то такие примеры уже есть, но, к сожалению, пока их очень немного. В октябре 1997 года в Москве была создана первая российская гостиничная цепь - «Норд-отель», представляющая собой добровольное объединение из двенадцати гостиничных предприятий различных организационно-правовых форм Северо-Восточного округа Москвы, таких как «Алтай, «Байкал», «Восток», «Заря», «Звездная», «Золотой Колос», ММК «Молодежный», «Останкино», «Саяны», «Турист», «Ярославская», ГАО «Москва» (25% гостиничных мест Москвы) [3, C. 411]. Специалисты отмечают, что в 2003-2004 гг. в области внешнего управления гостиничными объектами, что в нашем случае равнозначно процессу создания гостиничных цепей, был совершен настоящий прорыв. [ ] В этот период начали появляться крупные российские проекты в сфере гостиничного бизнеса. Так, «Дельта капитал менеджмент» объявляла о намерении создать в России в ближайшие десять лет цепь из 50-ти трехзвездных гостиниц под маркой Country Inn корпорации Rezidor SAS. Затем АКБ "Доверительный и инвестиционный банк", дочерняя структура группы «Менатеп», в сотрудничестве с «Сэйбр Проджектс» распространил в печати информацию о предполагающемся строительстве в России сети недорогих гостиниц, управлять которой будет международный оператор Marriott. Подобные проекты были у «Альфа-банка» и компании «Ренессанс». Сейчас делаются только первые шаги к развитию отечественных цепей, которые насчитывают за редким исключением 4 - 8 объектов. Это и «сеть» Гелиопарк-отелей (два объекта в Подмосковье в собственности и один объект в Сочи в управлении), и СОФТ-Проект («Ирис Конгресс Отель» в Москве). Негосударственные структуры различного рода неоднократно предпринимали попытки создать гостиничную цепь или гостиничную управляющую компанию, предлагающую услуги внешнего руководства для предприятий этой сферы. Например, компания «ЮМАКО», управляющая и владеющая гостиницей «Катерина» в Москве, в 2001-2002 гг. управляла по договору московским отелем «Ирис». Сейчас эта организация, позиционирующаяся как управляющая компания, работает преимущественно в Сочи, хотя периодически получает из различных регионов предложения взять тот или иной отель в управление. Некоторое время назад в прессе прошла информация о передаче «ЮМАКО» московской гостиницы «Байкал», но, видимо, сделка по каким-то причинам не состоялась. [40] Департамент инвестиционных программ Правительства Москвы, в период руководства Лужкова. Был готов инвестировать около 70 млн долл. США в строительство в столице и регионах десяти трехзвездных гостиниц. Для управления ими предлагалось пригласить российских специалистов из группы «Интурист» или создать новую компании на базе «Интеко». Об аналогичных намерениях (строить и управлять построенным) сообщили группы «Бонита» (владеющая двумя гостиницами в Казахстане) и «Русское золото». Как можно заметить, во всех перечисленных случаях гостиничная цепь создавалась на базе объектов, имевших общего собственника, который или совмещал функции владения и управления («ЮМАКО», «Бонита»), или приглашал внешнего управляющего, например, российского (ДИПС, АФК «Система»), или иностранного («Русское Золото», «Дельта Капитал», Basel и т.д.). «АФК Система» для управления гостиничными объектами эта компания создала специализированную структуру «Интурист хотелз групп», так что формальные признаки здесь вроде бы соблюдены: есть отели, есть внешнее управление. Но полноценной гостиничной цепью эту структуру все же назвать нельзя, так как у нее нет основного признака – бренда, что подразумевает гомогенность объединяемых объектов, наличие собственных производственных стандартов, соответствующего протокола работы и кадрового резерва, позволяющих тиражировать нужное качество на новых площадках [31]. Замечания в адрес «Интурист хотелз групп» справедливы и в отношении другого претендента на формирование первой российской гостиничной цепочки, который появился в начале 2005 г. – AMAKS. Интересные проекты реализует Orange Ring Hotels Management (ORHM) самая молодая на рынке. Она полностью перешла на западные схемы ведения бизнеса. За короткое время ей удалось уже внедрить 5 комплексов в регионах России, и 8 ещё находятся на разных стадиях завершённости. ORHM управляет не только рекреационными отелями и комплексами класса люкс, но и городскими гостиницами бизнес-класса. Популярны у инвесторов также бутик-отели. Быстрыми темпами развивается национальных гостиничный брэнд - «Русские отели», который, прежде всего озабочены созданием brend-book, формированием традиций и устава Изначально созданная в 2004 году компания планировала инвестировать в строительство 3-4* гостиниц, создав вскоре крупнейшую российскую сеть бизнес-отелей. В количественном выражении (по числу отелей) в России по данным 2008 года лидировали следующие гостиничные цепи (см. рис. 29). Рис. 29. Крупнейшие российские гостиничные цепи по числу отелей в группе, (кол-во отеле), 2008 г. (составлено по [42]) По числу отелей входящих в группу лидером среди российских гостиничных цепей является -ООО «Гринэкспресс» - 14 отелей и около 600 номеров. Группа ООО «Юмако» управляет 9 отелями и около 4000 номеров. ОАО «Интурист Отель Групп» состоит из 8 отелей и около 3000 номеров, а «Гелиопарк Отель Менеджмент» имеет 5 отелей и около 25оо номеров. Сегодня в систему «Гелиопарков» входят три пансионата отдыха: два в Подмосковье и один в Тверской области, а также сочинская гостиница «Приморская», переданная этой группе в управление. На стадии реконструкции и строительства находятся еще четыре объекта – в Туле и подмосковных Михнево, Скобеево и Бородино. Несмотря на успех двух первых отелей, этот пример пока только первый шаг на пути к созданию серьезной гостиничной корпорации, хотя здесь уже появляются некоторые формальные признаки цепи – общее название, общность продукта. В то же время передача «Приморской» в управление HHM никак на этой гостинице пока не отразилась. И этой компании предстоит развиваться не только вширь, наращивая объемы, но и «вглубь материи», совершенствуя менеджмент и работая над имиджевыми характеристиками. В количественном отношении (по числу номеров - 1200) так же лидирует AMAKS Grand Hotels, ударно скупившая 13 отелей разной вместимости и классности в регионах. Большинство из них - старые гостиницы советской постройки, типа «Турист» и «Спутник». AMAKS проводит их поэтапную реконструкцию, постепенно достигая определённой унификации общего продукта. При этом отмечается, что в отечественных условиях ведения бизнеса каждое гостиничное предприятие предпочитает выживать само по себе, так что идеи объединения пока не пользуются большой популярностью. Правда, компания, приобретая проблемные отели, проводит в них поэтапную реконструкцию, в результате которой может быть достигнута определенная унификация общего продукта и производственных процедур. Но пока сказать что-либо определенное в отношении гостиниц группы AMKAS сложно, слишком уж противоречива информация, доступная для анализа. С одной стороны, несмотря на изначальную разницу в уровне комфорта, все эти гостиницы объединяются в цепь «Гранд-отелей», что предполагает определенную элитарность. С другой стороны, компания говорит о позиционировании цепи на стыке среднего и верхнего сегментов (3-4 звезды, не более), да и один из первых отелей цепи – пермский «Турист» – выйдет на рынок после реконструкции под маркой «Премьер-отель». Как известно, в международной практике к этой категории относятся объекты среднего класса. [40] Наибольшее число гостиниц расположено в центральной части России, немалую долю из них занимают гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга. Так, в Москве гостиницы насчитывали в среднем 203 номера на 359 мест каждая, в Санкт-Петербурге -203 номера на 375 мест каждая. Эти же города являются центрами развития национальных гостиничных цепей. Развитие российских гостиничных цепей сдерживают самые разные факторы. Развитие рекреационной сети всегда было тесно связано с политико-экономической обстановкой в стране. Происшедшие в 90-е годы коренные изменения в политике, экономике и социальной сфере самым непосредственным образом сказались на состоянии гостиничного хозяйства России. Коэффициент загрузки по России в целом находится на уровне 39 %, при этом в гостиницах Москвы - 64%. Для сравнения приведем коэффициенты загрузки по регионам мира: Европа - 61 %, Северная Америка - 65%, Азия и Австралия-70% [3, C. 288] Объективно в России насчитывается не более 20 высококлассных гостиниц. К этой категории можно отнести большинство отелей, входящих в международные гостиничные цепи. Как правило, российские гостиницы класса 4-5 звезд находятся в гостиничном совладении иностранных компаний или полностью управляются ими. Около 40 российских отелей соответствуют категории 3-4 звезды. Сложности в распространении в России национальных гостиничных цепей, на мой взгляд, можно объяснить следующими причинами: • российское законодательство не способствует развитию национальных гостиничных сетей (получение многочисленных лицензий, не определены вопросы собственности на тот или иной объект и т.д.), хотя федеральные и муниципальные программы развития туризма декларируют поддержку гостиничного хозяйства; • отсутствие финансовых средств для развития отечественных гостиниц, невозможность их привлечения на фондовом рынке; • инвестирование в гостиничный бизнес связано с большим риском из-за отсутствия полной, достоверной статистики по туризму и серьезной аналитики; • недостаточное количество высокопрофессиональных управленцев и специалистов гостиничного бизнеса в России; • руководство многих отечественных гостиниц преследует свои, узковедомственные или частные интересы и не стремится к вхождению в сети. Таким образом, мировые тенденции в развитии индустрии гостеприимства во многом связаны с процессом глобализации, который играет определяющую роль во всем мировом хозяйстве в последние десятилетия. Для России необходимость модернизации индустрии гостеприимства нашей страны может быть решена с приходом в нашу страну гостиничных цепей и распространением их в регионах, т.к. это общемировая тенденция и в это сфере мировой опыт может быть полезен для России. Приведенные примеры показывают, что создать свой бренд сложнее, чем купить несколько гостиниц. Многие претенденты понимают это и пытаются снизить возможные риски, приглашая, специальные управляющие компании, уже имеющие положительный опыт в данной сфере. Например, такие как «ЮМАКО» или Heliopark Hotel Management, которая в отличие от упоминавшихся выше, сделала имя в рекреационном сегменте и до недавнего времени не имела опыта управления городскими отелями. Важное значение, будет иметь процесс формирования национальных гостиничных цепей в России, т.к. в настоящее время конкуренция переходит на этот уровень и вне таких цепей российским предприятиям индустрии гостеприимства будет сложно конкурировать с зарубежными компаниями. Заключение
Целью данного исследования являлось проведение анализа развития современных мировых гостиничных цепей и выявление основных тенденций и перспектив их развития в мире и России. Изучение теоретических основ индустрии гостеприимства показало, что отдельные гостиницы и цепи гостиниц являются частью отраслевого комплексе – индустрия гостеприимства. Гостиницы относятся к средствам размещения, и характеризуются обязательным наличием следующих признаков: номерного фонда (не менее 7-10 номеров); предоставлением разнообразных гостиничных услуг; группировкой в категории и классы в соответствии с предоставляемыми услугами, их качеством, особенностями размещения и другими критериями. Процессы глобализации обусловили активизацию консолидации гостиниц в группы или цепи, как новой формы организации хозяйства с элементами кооперации и интеграции. Создание и стремительное распространение мировых гостиничных цепей это объективный процесс, который будет продолжаться и дальше. В основе гостиничных цепей положена система осуществления коллективного бизнеса, находящегося под непосредственным контролем руководства цепью. Члены гостиничной цепи объединены посредством единых норм, правил, стандартов, стиля, форм управления и ведения бизнеса. Создание гостиничных цепей позволяет предприятием получать преимущества перед одиночными предприятиями, за счет: экономии на масштабе; повышению инвестиционных возможностей; приобщению к мировым брэндам; объединении систем бронирования, обеспечения и информирования; постоянного роста качества обслуживания. Рассмотрение истории создания и развитии гостиничных цепей в мире показало, что гостиничные цепи появились в Европе, однако, стремительно развиваться начали в Северной Америке. Гостиничные цепи возникли в процессе длительной эволюции гостиничных предприятий. В середине прошлого века были разработаны две модели организации гостиничных цепей. Европейская модель формирования гостиничных цепей, где ставка делалась на изысканность и аристократизм, а основной коммерческой формой организации цепей стали аренда, лизинг, франчайзинга. Американские модели организации гостиничных цепей основаны на единых стандартах для всех гостинец, гибкостью системы организации, разработкой единого комплекса услуг. В целом американская модель гостиничных цепей более разнообразна и имеет прочный исторический «фундамент», что позволяет американским гостиничным цепям доминировать на мировом рынке. История развития гостиничных цепей в России не богатая. Начало процесса связано с приходом на российский рынок в начале 90-х годов крупных гостиничных цепей. Попытки создать национальную гостиничную цепь в это период не увенчались успехом. Зарубежные гостиничные цепи так же осваивали российский рынок очень осторожно и медленно. Анализ современного состояния и тенденция развития мировых гостиничных цепей позволил сделать следующие выводы: - Европа является лидером по развитию индустрии гостеприимства. Большая часть отелей региона являются независимыми. Однако, развитие гостиничных цепей здесь идет активно. Европа – самый привлекательный рынок для большинства гостиничных компаний. Развитие гостиничных цепей в Европе уже давно идет путем поглощения одной гостиничной цепи другой. В первую «десятку» входят три европейские гостиничные цепи - InterContinental Hotels Group, Accor, Hilton Group plc., при этом число отелей и номеров в цепях сильно отличается. Существующие европейские сети не очень крупные, только 14 из них насчитывают в своем портфеле более 100 отелей. Мировые гостиничные цепи охватили почти все страны Европы, наиболее развитые в этом отношении Испания, Великобритания, Германия, Франция. - Америка, прежде всего, Северная Америка, являются лидером по развитию гостиничных цепей, большинство отелей региона входят в гостиничные цепи. Более половины крупнейших мировых гостиничных цепей принадлежат США. Крупнейшие из них - Cendant Corp., Marriott International, Choice Hotels International, Hilton Hotels Corp., Best Western International, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Hyatt Hotels/Hyatt International. В Америке максимальная концентрация гостиничных цепей отмечается в США, Канаде, Бразилии, Мексике, Аргентине, государствах Карибского бассейна и Центральной Америке. Большая часть Латинской Америки не имеет крупных национальных гостиничных цепей. - Гостиничный рынок Азии самый бурно развивающийся. Основные районы, где концентрируется рост индустрии гостеприимства - Азии – Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Южная Азия. К этим же районам стремятся мировые гостиничные цепи. Азиатские гостиничные цепи еще находятся в стадии формирования, по основным показателям они сильно уступают европейским и американским гостиничным цепям. Наиболее развитые национальные гостиничные цепи имеют Япония и Китай, остальные страны сильно отстают. Наибольшая концентрация мировых гостиничных цепей в Азии отмечается в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. - Африканские гостиничные цепи находятся в стадии становлении. Определенных успехов допились национальные гостиничные цепи ЮАР, в остальных странах доминируют зарубежные брэнды, которые концентрируются в Южной Африке, Северной Африке и на Восточном побережье континента. Анализ развития гостиничных цепей в России показывает, что это процесс протекает сложно и неоднозначно. В России работают крупные мировые гостиничные цепи, однако их присутствие ограничено (2-4 объекта). На первом этапе освоения мировыми гостиничными цепями российского рынка, создавались дорогие и престижные отели. (Holiday Inn Hotels and Resorts, Hyatt Hotels and Resorts, Utell и др.). На втором этапе стали создаваться отели более низких категорий, в частности трехзвездных. Иностранные инвесторы интересуются в основном Москвой и Санкт-Петербургом. В России при создании гостиниц, принадлежащих мировым гостиничным цепям, наиболее распространен франчайзинговый договор, предусматривающий продажу лицензии на использование торговой марки и прав на участие в системах сбыта и маркетинга сети. В России наряду с франчайзингом и контрактом на управление широкое распространение получила практика создания совместных предприятий. Российский гостиничный рынок включается в глобальные процессы, однако, проникновения мировых гостиничных цепей на территорию нашей страны происходит очень медленно. Для России необходимость модернизации индустрии гостеприимства нашей страны может быть решена с приходом в нашу страну гостиничных цепей и распространением их в регионах Вопрос создание национальных гостиничных цепей остается для России сложным, но актуальным. Это процесс начался еще в 90-е годы прошлого века, но приобрел активность с начала текущего века, когда у местных элит появились средства для инвестиций. Изначально российская гостиничная цепь создавалась на базе объектов, имевших общего собственника, который или совмещал функции владения и управления («ЮМАКО»), или приглашался внешний управляющий, например, российского (ДИПС, АФК «Система»). По числу отелей входящих в группу лидером среди российских гостиничных цепей является - ООО «Гринэкспресс», по числу номеров, находящихся под управлением лидирует группа ООО «Юмако». Основные проблемы российской индустрии гостеприимства заключаются в ее слабой интеграции в мировую сферу туризма, больших диспропорциях в развитии регионов России, слабой привлекательности российского рынка для зарубежных компаний индустрии гостеприимства и слабая « восприимчивость» России к современным мировым тенденциям и инновациям. В качестве мер по активизации развития национальных гостиничных цепей в России можно предложить следующие рекомендации: • совершенствование российского законодательства, которое пока не способствует развитию национальных гостиничных сетей; • предоставление финансовых средств (инвестиции) для развития отечественных гостиниц; • защита инвесторов от рисков, т.к инвестирование в гостиничный бизнес связано с большим риском из-за отсутствия полной, достоверной статистики по туризму и серьезной аналитики; • увеличение количества высокопрофессиональных управленцев и специалистов гостиничного бизнеса в России.
Список использованной литературы
1. Акимов А. Полкоролевства за блог / А. Акимов // Foto & video. 2008. №7. 2. Александрова А.Ю. Кластеры в мировой индустрии туризма: [региональная экономика и агломерация взаимозависимых фирм] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. 2007. Сент./окт. (№ 5). 3. Александрова А.Ю. География международного туризма. М.: Кнорус. 2008. 470 с 4. Бухтоярова И. Рынок туристических услуг - инструмент развития регионов, СПб.: Грета, 2007. 350 с. 5. Вавилова Е.В. Основы международного туризма М, Гардарики. 2005. 286 с. 6. Всемирная туристская организация [Электронный ресурс] // URL: http://www.unwto.org/index_r.php (дата обращения: 3.05.2011) 7. Глушко А. А., Сазыкин А. М. География туризма. Владивосток. Издательство Дальневосточного университета 2006. 388 с. 8. Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме: Учебное пособие.- М .:ПРИОР. 2008 С. 109 9. Дяггерева Р.В. Глобализация общественных процессов в XX в. Лекция и материалы к ней СПб.: Нестор, 2007. 572 с. 10. Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса М.: Ось-89. 2002 192 с. 11. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: учебное пособие / М.А. Жукова.М.: КНОРУС, 2006. 192 с. 12. Здоров А.Б. Экономика туризма - М.: Финансы и статистика , 2009. 147 с. 13. Зорин И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности. Глава 9. Гостиничный комплекс и его структура [Электронный ресурс] // URL:http://tourlib.net/books_tourism/zorin09.htm (дата обращения: 3.05.2011) 14. Иванов Н. Человеческий капитал и глобализация // МЭ и МО. 2004. № 9 15. Ионцев В., Алешковский И. Международная миграция, глобализация и развитие // Миграция и развитие: доклады и статьи ведущих секций и докладчиков международной конференции «Миграция и развитие», Москва, 13-15 сентября 2007 г.: сборник статей / Гл. ред. В.А. Ионцев. – М.: СП «Мысль», 2007. С. 44-52 16. Квартальнов В.А. Туризм. М.: Финансы и статистика. 2004. 320 с. Кобяк М., Мировой рынок гостинично-туристстких услуг// Туризм: практика, проблемы, перспективы - 2009, № 2 17. Коновалова, Д. И. Место международного туризма в современных МЭО /Д . И. Коновалова. //Десять лет внешней политики России. -М. : РОССПЭН, 2003. -С. 423 – 426 18. Максимова М. Проблемы стабильности мировой экономики // МЭ и МО. 2004. № 9. 19. Милинчук Е.С. Глобализация рынка туристических услуг: особенности проявления // Туризм и культурное наследие. Межвузовский сборник научных трудов. - Выпуск 3.. 2006. С.3-9. 20. Миронов Ю.Б. Перспективы развития международного туризма [Электронный ресурс] // URL:http://tourlib.net/statti_tourism/mironov.htm (дата обращения: 3.05.2011) 21. Морозова М.А. Инновационные процессы в организации управления средствами размещения на современном этапе // Проблемы современной экономики. 2006. N 2(30) 22. Новиков В.С. Инновации в туризме. М.: ИЦ "Академия", 2007. 440 с. 23. Новиков В. С. Характерные черты туризма XXI века – устойчивое и инновационное развитие. Труды Московской академии туристского и гостинично-ресторанного бизнеса при правительстве Москвы №10. Москва. 2006. С. 232-288 24. О приоритетных направлениях и механизмах реализации государственной политики по развитию сферы туризма в Российской Федерации. Выдержки из доклада заместителя Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации О.А. Рожнова [Электронный ресурс] // URL:http://minstm.gov.ru/press-centre/speech/xPages/entry.371.html (дата обращения: 3.05.2011) 25. Орай Ю. Венеция в туризме // Инфосити. 2003. № 8. С. 20. 26. Папирян Г.А. Стратегический менеджмент в глобальной гостиничной отрасли Российский // журнал менеджмента Том 5, № 2, 2007. С. 117–136 27. Папирян Г.А. Международные экономические отношения. Экономика туризма. М.: Финансы и статистика. 2008. - 208 с. 28. Рынок делового туризма в России: современные тенденции // «Профессия Директор». Санкт-Петербург. 2007. №8. 29. Смирнова. М. Гостиничные сети // Журнал: «Пять звёзд». [Электронный ресурс] // URL:http://www.new-hotel.ru/site/hotel-exploit/hotel-network/ (дата обращения: 3.05.2011) 30. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года. М.: Федеральное агентство по туризму. 2008. 95 с. 31. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство. М., 2006 32. Урри, Дж. Взгляд туриста и глобализация / Дж. Урри // Массовая культура: современные западные исследования. М., 2005. 33. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) [Электронный ресурс] // URL:http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140759/ (дата обращения: 3.05.2011) 34. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // URL:www.gks.ru (дата обращения: 3.05.2011) 35. Федеральный закон РФ от 24 ноября 1996 г. «Об основах туристской деятельности в РФ» (с изменениями и дополнениями от 10 января 2003 г.). 36. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В Экономика и организация гостиничного хозяйства. М.: Финансы и статистика. 2006. 176 с. 37. Харрис Г., Кац К.М. Стимулирование международного туризма в XXI веке. – М.: Финансы и статистика, 2006. 38. Чудновский А.Д., Жукова М.А. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве. М.: КНОРУС. 2005. 39. Юркина Н.А. Введение в специальность «Социально-культурный сервис и туризм». Учебное пособие М.: ГИНФО. 2004. 208 с. 40. Firat AF, Dholakia N., Venkatesh A., Marketing in a Postmodern World. European" Journal of Marketing Vol 29 No. 1 2000 pp. 40-56 41. Franklin, S. Global Nature, Global Culture / S. Franklin, C. Lury, J. Stacey. London: Sage, 2000. 118 с. Приложение Приложение А. Типология гостиниц и особенности их размещение [17, C. 144-145]
Приложение Б. Конкурентные преимущества международных гостиничных цепей [30]
Приложение В. Самые крупные гостиничные цепи в мире [36]
Приложение Г Объединение отелей в гостиничные цепи на условиях франчайзинга [11, C. 124].
Приложение Д. Крупнейшие гостиничные корпорации мира по продажам, 2008 г. [36]
Приложение Е Крупнейшие российские гостиничные управляющие компании [42]
Приложение Ж Характеристика присутствия мировых гостиничных цепей в России (составлено автором по данным [11, 33, 34, 40])
Приложение З ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|