Замеры емкости рынка

По аналогичной схеме рассчитывается емкость рынка на основании данных панели потребителей. Значения Е, полученные с использованием панелей продавцов и потребителей, должны совпадать (объем продаж равняется объему покупок).

Определение емкости рынка на основе индекса покупательной способности.Метод используется для оценки емкости отдельных региональных рынков, когда известна емкость всего рынка. Расчеты производятся по формулам:

Е_р=ЕхИ_пс ,

И_пс=А,хД_рд+А₂хД_рт+А₃хД_н ,

где Е_р - емкость регионального рынка;

И _пс - индекс покупательной способности регионального рынка, %; А,,А₂, А₃ - коэффициенты, определяемые опытно-статистическим путем на основе информации о покупках потребительских товаров в данном регионе;

Д_Рд> Д_рт, Д„ -доли располагаемого дохода, розничного товарооборота и населения региона соответственно в располагаемом доходе, розничном товарообороте и численности населения национального рынка.

Определение емкости рынка на основе норм потребления.Метод используется, как правило, для продовольственных товаров, сырья и расходных материалов и по существу является модификацией предыдущей формулы. В случае с продовольственными товарами статистической основой для расчетов служат годовые нормы потребления товара на одного жителя (Н) и общая численность населения (Ч общ):

Е = НхЧ_о6ш .

Зная средневзвешенные нормы потребления на одного человека, например, пива (15-16 л в год), и численность населения России, отдельных городов или регионов можно оценить емкость соответствующих географических рынков.

Для повышения точности при определении нормы потребления обычно население разделяется на несколько групп по интенсивности потребления, возрастным группам, территории проживания или иному важному для исследователя признаку. И затем для каждой из групп определяются (рассчитываются) искомые нормы. При таком подходе формула для расчета емкости рынка имеет следующий вид:

где Н₁ - годовая норма потребления товара одним представителем из i-й группы домохозяйств; Ч_х - численность населения в i-й группе;

к - общее количество групп домохозяйств, представляющих исследуемое население.

По основным (традиционным) продуктам питания нормы можно найти в официальных статистических сборниках (например, «Россия в цифрах») или в специализированных газетах и журналах («Деньги», «Коммерсант!»», «Конкурент», «Маркетинг», «Эксперт» и др). Для большинства же товаров необходимо специальное выборочное анкетирование или опрос членов домохозяйств в каждой выделенной группе. Российская официальная статистика обычно ограничивается двумя группами домохозяйств, по расположению в городской и сельской местности.

Если рынок представлен покупателями продуктов питания определенного возраста, то норма потребления должна быть скорректирована с учетом возрастных различий потребления (табл.2.1).

Таблица 2.1 Шкала возрастных коэффициентов потребления продуктов питания

При формировании предпочтений потребителей на новые потребительские товары нормы потребления могут быстро меняться. В этих условиях каждый замер емкости сопряжен с необходимостью специального измерения норм потребления и количества реальных покупателей. С такой ситуацией часто сталкиваются на российском рынке, где в последние годы ассортимент предлагаемых потребительских товаров расширяется быстрыми темпами. В этих условиях для оценки емкости проводят специальные полевые исследования. Их цель состоит в определении трех величин:

• общего количества потенциальных пользователей товара в каждой вы деленной группе ;

• доли реальных покупателей среди потенциальных пользователей ;

• месячной нормы потребления на одного реального покупателя
Расчет годовой емкости производится по модифицированной формуле

, 1 = 1,..„к .

Для этого определяются группы потенциальных пользователей. Если речь идет о продовольственных товарах, такими группами может быть население различных возрастных групп или население, проживающее в определенных административно-территориальных образованиях. На основании данных статистики определяется численность каждой группы. В выделенных группах формируются случайные выборки, представители которых отвечают на следующие вопросы:

• являются ли они потребителями данного товара?

• если да, то каковы объемы потребления за последний месяц?

• меняется ли уровень потребления от времени года и других факторов?

В результате для каждой из выборок становятся известными число потенциальных и реальных пользователей, а также реальные нормы потребления, что дает возможность воспользоваться представленной формулой.

Определение емкости рынка на основе частоты покупок и стандартных норм расходования товара.Метод используется для потребительских быстрорасходуемых, приобретаемых систематически товаров (например, зубной пасты, стирального порошка и т.п.). Информационной базой для расчетов, помимо количества потенциальных потребителей и доли реальных потребителей данного товара, являются объем потребления при одном обращении к данному товару (С) или, что то же самое, стандартная разовая норма потребления (20 г зубной пасты для одной чистки зубов, 150 г стирального порошка для одной стирки и т.п.) и частота обращения (использования) в месяц (Т,). Расчет производится по формуле

, i = l,...,k .

Все характеристики за исключением С, которая зависит от особенностей товара, определяются в результате полевых исследований.

Определение емкости рынка на основе суммирования первичных, повторных и дополнительных продаж.Метод используется для потребительских товаров длительного пользования. В соответствии с логикой построения расчетов всех потребителей товара разделяют на тех, кто впервые приобретает данную продукцию (они формируют рынок первичных продаж - Е_перв), кто повторно покупает товар на замену старого (повторные или вторичные продажи - Е_повт), и тех, кто приобретает товар дополнительно к уже имеющемуся (дополнительные продажи - Е_доп). Исходя из этого, общий объем реализации можно представить в виде трех слагаемых:

Е = Е +Е +Е .

Лерв повт доп

Для каждой конкретной фирмы данные продажи распределены во времени: повторные и дополнительные продажи могут иметь место только в том случае, если были первичные. Однако для рынка в целом в каждый фиксированный момент времени присутствуют все три типа покупателей. Поэтому с точки зрения оценки емкости рынка большое значение имеет измерение их активности.

Первичные продажи являются ключевым параметром, который определяет расширение границ рынка. Его измерение производится на ocHqee прогнозирования количества новых потребителей товара (в отличие от имеющихся) и уровня их оснащенности данными товарами. В расчет принимаются изменения маркетинговой макро- и микросреды.

Повторные продажи являются величиной, производной от первичных. Они, главным образом, зависят от того, как распределены потребители, заменяющие данный товар на новый, по сроку замены. Например, 20% потребителей заменяют товар через два года эксплуатации, 30% - через три года, а оставшиеся 50% - через четыре года. Подобное распределение может быть получено для конкретных товаров на основе анализа представительной выборки покупателей с использованием анкет, интервью или опросных листов и затем после разнесения по соответствующим годам используются при расчете Е_повт.

Возможен упрощенный подход к определению объема повторных продаж. Ключевыми параметрами в этом случае являются: размер парка (П) и срок службы товара длительного пользования (Т_экс). В этом случае рассчитывается темп выбытия товара из сферы эксплуатации. Он определяется как величина обратная сроку службы (1: Т_экс).

Если срок службы телевизионного приемника равен 10 годам, то темп выбытия -0,1 (1:10). Это означает, что ежегодно парк телевизионных приемников, находящееся в пользовани и в среднем сокращается на 10%. Если их общее количество, находящееся в пользовании российских потребителей, составляет около 50 млн шт., то за счет возмещения выбытия объем ежегодных продаж должен составить 5 млн шт. Таким образом, формула имеет следующий вид:

Е =Пх(1/Т).

(Последовательность расчета емкости рынка в 1999 г. представлена курсивом.)

Определение емкости рынка на основе коэффициентов приведения объемов продаж.Предприятия, имеющие большой опыт продаж в отдельных регионах страны, могут использовать этот опыт при определении емкости других региональных рынков. Для этого необходимо с большой точностью знать реальный объем реализации интересующей продукции на одном из региональных рынков и основные факторы, определяющие продажи. Формула для расчета имеет следующий вид:

Е = Е₀ х К, х К₂ х ... х К_п,

где Е - рассчитываемая (неизвестная) емкость регионального рынка; Е_о - известная емкость одного из региональных рынков; К,,К₂, ... , К_п - коэффициенты приведения продаж.

Метод расчета очень популярен как среди торговых фирм, так и производителей. Одним из первых в российской практике данный подход использован СП «Варус Видео».

СП производит лицензионную видеопродукцию (видеокассеты с кинофильмами, музыкальными клипами, мультфильмами и т.п.) и распространяет их на рынке Москвы уже несколько лет. В ходе специального исследования рынка видеопродукции было установлено, что основными факторами, определяющими уровень продаж, являются численность населения и средняя заработная плата. Кроме того, для периферийных регионов большое значение имеет уровень урбанизации региона. В связи с этим «Варус-Видео» при оценке емкости региональных рынков использует ряд частных коэффициентов приведения продаж: Kj - коэффициент приведения численности населения, рассчитываемый как частное от деления численности населения региона к численности населения Москвы; К₂ - коэффициент приведения средней заработной платы, рассчитываемый как частное от деления средней заработной платы, выплачиваемой в регионе, к средней заработной плате в Москве;

К₃ - коэффициент урбанизации, рассчитываемый как доля городов с численностью населения 300тыс.чел. и более (примерно равен 0,32). Перемножение всех коэффициентов дает общие коэффициенты приведения продаж для различных регионов, представленные в табл. 2.2. Зная общий объел продаж в Москве (он равен около 4000 млн. шт. видеокассет в год) и коэффи циенты приведения для различных регионов страны, можно оценить емкость рынка видеопродукции.

Таблица 2.1