Аналіз галузі та конкуренції в ній
Галузі різняться економічними характеристиками та конкуренцією в них. Конкуренція може бути сильною чи слабкою, орієнтованою на ціну, якість, сервіс тощо. Крім того, умови конкуренції в галузі по- стійно змінюються. Оскільки в Україні триває становлення ринкового середовища і, природно, конкуренція є невід'ємним атрибутом такого середовища, менеджерам необхідно приділяти багато уваги вивченню питань сучасної економічної характеристики конкуренції. Конкуренція (від лат. concurrentia — змагання, суперництво) — це боротьба між учасниками ринкової економіки, заінтересованими в досягненні певної мети кожний для себе. Найчастіше підприємства мають на меті отримати максимальний прибуток за рахунок завоювання прихильності споживачів. Ця мета орієнтує розвиток ринку з моменту його появи. Перші найбільш ґрунтовні теоретичні положення про рушійні сили конкуренції з'явилися в середині XVIII ст. Основна заслуга в цьому належить класичній політичній економії. А. Сміт [1] довів, що конкуренція, зрівноважуючи норми прибутку, сприяє оптимальному розподілу праці та капіталу. Він ототожнював конкуренцію з "невидимою рукою" ринку — його зрівноважу-вальним механізмом (оптимальний розподіл ресурсів за умов досконалої конкуренції). Розвиваючи ідеї цінового регулювання ринку за допомогою конкуренції, Д. Рікардо [1] побудував теоретичну модель досконалої конкуренції. Він сконцентрував увагу на тому, як функціонує ця система в довгостроковій перспективі. Такий підхід дав можливість абстрагуватися від "деталей", пов'язаних з державним регулюванням, монопольною владою, географічними особливостями ринку тощо, які в довгостроковій перспективі не мають вирішального значення. Д. Рікардо був одним із перших економістів, які обстоювали спеціальну теорію міжнародної торгівлі, виокремлену з теорії внутрішньої торгівлі. Він наголошував, що рух товарів між країнами регулюють переваги у порівняльних витратах. Д. Рікардо сформулював також теорію порівняльних переваг. Значний внесок у теорію конкуренції зробив також Дж. Мілль [1]. Він вивів рівняння міжнародного попиту, виокремив так звані некон-куруючі групи на ринку, розробив потрійну класифікацію цінової еластичності попиту, а також поняття економії на масштабах, альтернативних витрат. К. Маркс у праці "Капітал" доповнив модель досконалої конкуренції з позиції закону вартості. На його думку, теорія конкуренції, Доповнена теорією монополії, завершує економічний "набір інструментів", необхідний для аналізу структури сучасної галузі. Неокласична школа, розквіт якої припав на XIX ст., точніше й повніше розкрила вплив досконалої конкуренції на цінову систему. А. Маршалл, розвиваючи основні положення класиків, послідовно й повно обгрунтував механізм автоматичного встановлення рівноваги на ринку за допомогою досконалої конкуренції і дії законів граничної корисності та граничної продуктивності. А. Маршалл, обгрунтовано критикуючи "умовності" моделі досконалої конкуренції, створив засади теорії нової моделі конкуренції — монополістичної. Згідно з А. Маршаллом, монополія є окремим випадком на загальному тлі необмеженої конкуренції та її механізму ціноутворення. Наприкінці XIX — на початку XX ст. погляди на конкуренцію та її роль в економіці істотно змінилися. Незадоволення існуючою моделлю досконалої конкуренції здебільшого зумовлювалось надмірною увагою лише до одного виду конкуренції— цінової та неспроможністю розкрити за її допомогою сутності конкурентної діяльності. В економічній концепції досконалої конкуренції нехтува-лась динаміка конкурентної діяльності, ігнорувалась важливість часового фактора і лише поверхово мотивувалась активність конкурентів [1]. Хронічний дефіцит платоспроможного балансу багатьох європейських країн, різке сповільнення темпів зростання експорту посилили могутність монополій. Наслідки першого етапу загальної кризи на початку XX ст. підтвердили неспроможність підходів невтручання у процес встановлення ринкового балансу. Однак до кризи 1929-1933 pp. та виходу друком праці Дж. Кейнса "Загальна теорія зайнятості, процента і грошей" (1936) цей процес мав фрагментарний характер [1]. З появою праці П. Сраффи "Закони отримання доходів в умовах конкуренції" (1926) між представниками неокласичної школи та нового напрямку виникли дискусії щодо питань ціноутворення. П. Сраффа довів, що з розширенням масштабів виробництва великі підприємства отримують додаткові переваги, які можна реалізувати, лише порушуючи дію механізму досконалої конкуренції та безпосередньо впливаючи на ціноутворення. Досконала конкуренція зберігалась до середини XX ст., коли почали реально проявлятись і набирати сили процеси монополізації. У вільному ринку, на думку українського науковця Б. Гаврилишина, начебто вмонтовані саморуйнівні сили — монополістичні тенденції, які його пошкоджують, усуваючи конкуренцію. Небезпека конкуренції штовхає підприємців на спроби ухилитися від неї, убезпечитися від економічного ризику. А це можливо лише через завоювання монопольного становища на ринку. Дж. Робінсон і Е. Чемберлін підбили підсумки дискусії про характер ціноутворення в умовах монополії та про виникнення нецінових форм конкуренції. Е. Чемберлін довів, що існує спеціальний вид монополії, який утворює необхідну складову конкурентної ринкової системи. У теорії недосконалої конкуренції Дж. Робінсон працювала над вивченням механізму формування цін за умов, коли кожний виробник може бути монополістом власної продукції. Значний внесок у розвиток теоретичних моделей олігополістичної конкуренції TZ монополії зробили А. Курно (теорія чистої монополії та дуополії), Ф. Еджуорт (математичний опис моделей олігополії і монополії), А. Лернер (монопольна влада та її оцінка) та К. Вікселль (конкуренція і цінова дискримінація). Таким чином, до середини XX ст. сформувалося загальне уявлення про сутність конкуренції та її основні рушійні сили. Було розроблено теоретичні моделі конкуренції (досконалу, монополістичну, олігополію і монополію). Ці моделі, безумовно, потребують подальшого розвитку і уточнення. Що більшою мірою ринкова структура наближатиметься до конкретної моделі, то помітніше в ній проявлятимуться описані механізми конкуренції. Узагальнені етапи еволюції теоретичних поглядів на конкуренцію наведено в табл. 7. У дореволюційній Росії та Україні перші теоретично оформлені ідеї впливу на товарний ринок за допомогою різних методів конкуренції з'явились на початку XX ст., коли у вищих навчальних закладах почали викладати відповідні курси. Революційні зміни політичної системи і форм власності в 1917 р. призвели до зміщення акцентів у здійсненні господарської діяльності. Дослідження ринку і конкуренції були непотрібні, і проблеми конкуренції понад 50 років не розроблялись. До початку 80-х років у радянській літературі з економіки переважала негативна оцінка конкуренції. Усі підручники і навчальні посібники, а також засоби масової інформації наголошували на повному усуненні конкуренції і заміні її безконфліктним соціалістичним змаганням, това-Риською співдружністю та колективізмом виробників [1; 29]. Таблиця 7 Еволюція теоретичних поглядів на конкуренцію та їх сучасне використання
Продовження табл. 7
Закінчення табл. 71
На початку 80-х років вважалося, що питання функціонування в умовах конкуренції турбує тільки ті підприємства, продукція яких виходить на зовнішній ринок [17]. І лише на початку 90-х років, з отриманням незалежності, в Україні було зроблено перші істотні кроки в напрямку стимулювання конкуренції. У лютому 1992 p. Верховна Рада ухвалила Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", який створив законодавчу основу демонополізації економіки України. У ст. 8 цього Закону сформульовано засади антимонопольної політики уряду, що має бути спрямована на здійснення "демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної та іншої підтримки підприємців, які сприяють розвитку конкуренції". У 1993 р. парламент України прийняв постанову про Державну програму демонополізації і розвитку конкуренції. Можна констатувати, що традиційний розрив між Україною та розвиненими капіталістичними країнами в галузі теорії і практики конкуренції не поглиблюється. Реальний перехід до ринкових відносин потребує серйознішого ставлення до цього потужного інструменту впливу на ринок. Нині кожна господарська структура заінтересована у використанні ефективних методів конкуренції у своїй практичній діяльності. Поняття конкуренції складне і багатогранне. Окремі економісти трактують конкуренцію як економічне суперництво (боротьбу, змагання) між товаровиробниками за задоволення своїх інтересів, вигідні умови виробництва і збуту товарів, одержання якомога вищого прибутку. Тлумачні термінологічні словники пояснюють поняття конкуренції досить просто — як змагання на ринку. М. Портер стверджує, що конкуренцію в широкому розумінні можна визначити як розширене суперництво [28]. Розглянемо одне із сучасних визначень конкуренції. Конкуренція — це економічний процес взаємодії, взаємозв'язку і боротьби між підприємствами, що функціонують на ринку, з метою забезпечення кращих можливостей збуту своєї продукції, задоволення різноманітних потреб покупців і одержання найбільшого прибутку. Згідно із Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" конкуренція — змагальність підприємців, коли їх самостійні Дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво товарів, яких потребує споживач. Розрізняють такі основні функції конкуренції: регулювальну, ало-каційну, інноваційну, адаптаційну, розподільну та контролюючу. Аналіз досліджень проблем конкуренції свідчить, що багато визначень і підходів грунтуються на класифікації конкуренції: • за методами здійснення конкурентної боротьби; • характером задоволення потреб споживачів; • поведінкою учасників ринкових відносин; • кількістю продавців та особливостями їх поведінки. За методами здійснення конкурентної боротьби конкуренцію поділяють на цінову і нецінову. Цінова конкуренція здійснюється за допомогою зниження ціни на товар. Розрізняють такі способи зниження ціни: • знижка з прейскурантів; • використання демпінгових цін; • сезонний розпродаж; • розпродаж за зниженими цінами продукції, термін реалізації • подовження строків споживчого кредиту на придбання товарів В умовах сучасного ринку підприємці повинні приділяти особливу увагу якості продукції, її новизні, оформленню, обслуговуванню, рекламі, іміджу. Отже, доцільно робити ставку на нецінову конкуренцію. Нецінова конкуренція — метод конкурентної боротьби, де вирішальну роль відіграють: • зміна властивостей продукції; • надання продукції якісно нових властивостей; • створення нової продукції для задоволення як існуючих, так і • оновлення властивостей товару, які є символом моди, престижу; • удосконалення послуг, які супроводжують товар. • Нецінова конкуренція висуває на перший план споживчі властивості товару, які містять не лише набір техніко-економічних параметрів, а й певний рівень умов постачання, технічне обслуговування тощо. Отже, розглянуті методи конкурентного суперництва не лише співіснують, а й взаємодіють. Науково-технічний прогрес створює широкі можливості для нецінової конкуренції: розширює техніко-технологічний потенціал виробництва, забезпечує модифікацію і диференціацію існуючих продуктів, створення нових та якісніших продуктів. За характером задоволення потреб споживачів розрізняють такі види конкуренції [12]: функціональну, видову і предметну. Функціональна конкуренція грунтується на тому, що одну й ту саму потребу можна задовольнити різними способами. Відповідно товари, які задовольняють однакові потреби, є функціональними конкурентами. Наприклад, потреба в одержанні оперативної інформації задовольняється переглядом телевізійних новин чи прослуховуванням радіопередач. У цьому разі радіо і телебачення є функціональними конкурентами. Видова конкуренція — наслідок того, що є товари, які мають однакове призначення, але різняться якимось важливим параметром. Наприклад, легкові автомобілі певних марок, що різняться потужністю двигуна. Предметна конкуренція — результат того, що фірми випускають ідентичні товари, які різняться лише якістю виготовлення або навіть однакові за якістю. Відповідно до поведінки учасників (суб'єктів) ринкових відносин конкуренція проявляється за такими основними напрямками [13]: "товаровиробник — товаровиробник", "споживач — споживач", "споживач — товаровиробник". Конкуренція між виробниками за споживача найбільш змістовна. Саме вона є основною рушійною силою розвитку економіки, сприяє досягненню вагомих позитивних результатів — удосконаленню існуючих та появі нових, ефективніших товарів, високому рівню задоволення ринкового попиту, утриманню, підвищенню чи зниженню цін, "вимиванню" неефективних товаровиробників і, як результат, — динамічному вдосконаленню структури національної економіки, підвищенню її ефективності та конкурентоспроможності. За кількістю продавців та особливостями їх поведінки розрізняють такі конкурентні структури: • досконала конкуренція; • монополістична конкуренція; • олігополія; • монополія. В умовах досконалої конкуренції на ринку одночасно функціонують багато фірм, жодна з яких не контролює значної частки ринку; продукція є однорідною; входження в галузь і вихід з неї не пов'язані з якимось труднощами; покупці та продавці мають однаковий дос-тУп до інформації. В умовах монополістичної конкуренції кожний продавець намагається через рекламну і маркетингову стратегію, диференціацію продуктів тощо створити власні ринкові ніші. Кожна фірма сприймає ціни інших фірм як задані й регулює лише власну ціну. Фірми в умовах монополістичної конкуренції виробляють різнорідну продукцію, і продукт кожної фірми по-своєму специфічний, тому споживач може легко знайти товари-субститути. Диференціація є основою для створення сприятливих умов продажу та оновлення продукції. Олігополія — ринок кількох фірм, причому деякі з них можуть контролювати значну частку ринку. В олігопольній галузі може вироблятись стандартизована чи диференційована продукція. Кожна фірма змушена враховувати не лише реакцію покупців, а й можливі дії конкурентів. Особливість олігополії полягає у взаємозалежності рішень фірм щодо цін (для короткострокового періоду характерне "утримання" цін) та обсягу виробництва. Олігополісти надають особливого значення неціновій конкуренції, оскільки конкурентам важко повторити рекламу і зміни у продукті. Олігополісти мають достатні обсяги фінансових ресурсів для фінансування нецінової конкуренції. При цьому структура ринку стає менш рухомою, з'являються бар'єри, які перешкоджають доступу на ринок нових виробників; продавці й покупці не завжди мають однаковий доступ до інформації. Монополія — ринок, на якому лише одна фірма продає 100 % певного продукту, що не має субститутів. У такій ситуації підприєм-ство-монополіст має виняткове право розпоряджатись ресурсами, здійснює тиск на споживачів і суспільство в цілому, отримує можливість одержувати надприбутки. Монополія залежить від існування бар'єрів (економічних, технічних, технологічних, юридичних та ін.) для входження в галузь. Проте ці бар'єри (які є значними в короткостроковому періоді) можна подолати за довгостроковий період. Серед економістів немає єдиної думки щодо того, наскільки монополія сприяє НТП. Одні вважають, що монополія є прогресивною, оскільки сприяє отриманню економічних прибутків, які забезпечуватимуть фінансування НТП. Інші стверджують, що відсутність конкуренції послаблює стимули для нововведень. На нашу думку, без великих фінансових вкладень неможливо здійснити науково-технічних розробок, а забезпечити надійне фінансування може лише велике підприємство. Таким чином, доходимо висновку, що кожне підприємство повинно правильно оцінити конкурентне середовище, галузь, у якій воно функціонує, з тим щоб запропонувати ефективні конкурентні стратегії, які б забезпечували його конкурентоспроможність. Отже, важливо розвивати конкуренцію, а сукупність заходів зі створення і розвитку конкурентного середовища сприятиме становленню в Україні повноцінного ринку. Оскільки галузі різняться структурою і базовими характеристиками, для того щоб вивчити загальну ситуацію в галузі та конкуренцію, спочатку необхідно проаналізувати основні економічні характеристики. Такі характеристики галузі в основному стандартні [31]: • розмір ринку; • масштаб конкуренції; • темпи зростання ринку і стадія, на якій перебуває ринок (по • кількість конкурентів і їх відносні розміри; • кількість покупців і їх фінансові можливості; • напрямки і темпи технологічних змін як у процесі виробницт • легкість входження в галузь і виходу з неї; • ступінь диференціації продукції конкурента; • можливість економити на масштабах виробництва; • ступінь завантаження виробничих потужностей; • наявність капіталовкладень у галузь; • рівень прибутковості галузі порівняно із середнім рівнем при Перелічені характеристики галузі мають важливе значення при формуванні стратегії підприємства. Особливою сферою стратегічного аналізу є аналіз конкурентної позиції підприємства. Конкурентний аналізпередбачає два основні етапи: • визначення основних конкурентних сил у галузі; • формулювання основних варіантів конкурентних стратегій. Лідером розробки конкурентного аналізу є професор Гарвардської школи бізнесу М. Портер, автор основних моделей з визначення основних сил конкуренції і варіантів конкурентних стратегій. Частка ринку, рівень прибутку підприємства визначаються тим, наскільки ефективно компанія протидіє таким конкурентним силам (Рис. 6). Згідно з М. Портером, існує п'ять сил конкуренції [28]: • нові (потенційні) конкуренти, які входять у галузь; • загрози з боку товарів-субститутів; • компанії-конкуренти, які вже надійно закріпили свої позиції в • дії продавців (постачальників); • дії споживачів (клієнтів). Рис. 6. Фактори галузевої конкуренції Поява в галузі нових компаній сприяє збільшенню виробничих потужностей. Це може спричинитися до падіння цін чи підвищення витрат і зниження норм прибутку. М. Портер виокремлює такі основні перешкоди для проникнення на ринок нових конкурентів: • економія на масштабах виробництва, досвід (це потребує знач • диференціація продукції (унікальність, визнана торгова марка);. • потреби в капіталі (досить великі початкові вкладення); • витрати конверсії, переорієнтація підприємства на випуск но • недостатня кількість каналів розподілу продукції для нових Конкуренція серед функціонуючих підприємств відбувається за старими схемами досягнення вигідного становища в галузі. Ці схеми охоплюють пропозицію товарів за зниженими цінами, рекламу, надання споживачам додаткових послуг, післяпродажне обслуговування тощо. Інтенсивність конкуренції серед функціонуючих фірм може набирати різних масштабів. М. Портер зазначав такі фактори впливу на ступінь інтенсивності конкуренції: • велика кількість конкурентів або приблизна рівність їх сил; • повільне зростання галузі; • високий рівень постійних витрат; • відсутність диференціації; • високі вхідні бар'єри. Поява товарів-субститутів обмежує можливості отримання прибутку в галузі, визначає верхні межі цін, які можуть встановити підприємства без зниження норми прибутку. Група споживачів може істотно впливати на конкуренцію в галузі за таких умов: • обсяги купівлі продукції більші порівняно з обсягами продажу • продукція, яку купують споживачі, становить значну частину • продукція, яку купує група, стандартизована або недиферен- • нечутливість до витрат конверсії; • низькі прибутки; • від продукції галузі не залежить істотно якість власної продук • споживачі добре поінформовані щодо попиту, цін тощо. Постачальники можуть впливати на конкуренцію в галузі, загрожуючи підвищити ціну або знизити якість товарів чи послуг. Група постачальників вважається сильною, якщо відповідає таким критеріям: • у ній домінують кілька компаній, концентрація в ній вища, ніж • не конкурує з виробниками замінників продукції, які вона про • галузь не є одним з важливих її замовників; • продукція її має вирішальне значення для галузі; • продукція її диференційована; • є реальною загрозою для проникнення покупців у її галузь за На думку М. Портера, підприємство може самостійно визначити свої сильні та слабкі сторони, аналізуючи сили, які впливають на конкуренцію в галузі, де воно функціонує, і причини, що лежать в їх основі. Загальні стратегії(за М. Портером). Загальними вважаються стратегії, що мають універсальне застосування або виведені з певних базових постулатів. Розрізняють два основних типи стратегій забезпечення конкурентоспроможності: низькі витрати та спеціалізація. М. Портер також вважає, що підприємство може концентрувати увагу на певній групі! споживачів, певній продукції або на певному географічному ринку. 1 При цьому в будь-який момент часу можна формувати свою стра-| тегію, спираючись лише на один з видів конкурентної переваги. Конкурентна перевага — це перевага, яка забезпечує доходи, що І перевищують середньогалузевий рівень, і сприяє завоюванню міцних позицій на ринку [29]; запорука успішного існування і розвитку фірми [5]. М. Портер стверджує, що позицію в галузі визначає саме] конкурентна перевага і в кінцевому підсумку підприємства обхо-1 дять своїх суперників, якщо мають значну конкурентну перевагу. На нашу думку, узагальнюючи викладене, можна дати таке визна-' чення конкурентної переваги: конкурентною є перевага, яка дося-ї гається завдяки конкурентному потенціалу підприємства, його ви- \ сокій компетенції в будь-якій галузі діяльності. Перед тим як розглядати типи загальних стратегій, уведемо ще І одне поняття — діапазон конкуренції[21], що означає широту номенклатури товарів, які планується виготовляти і продавати. Основні типи стратегій конкурентних переваг можна зобразити схематично ] (рис. 7). Розкриємо сутність кожного типу стратегії. Нехай підприємство А діє за стратегією 2. Це означає, що підприємство виробляє продукцію вищого гатунку, за широкою номенклатурою, а також продукцію нового типу, зунікальними параметрами. Природно, що продукція А дорога, але це краще, що може знайти покупець, який має кошти і прагне одержати унікальний продукт вищої якості. Підприємство Б також виготовляє широкий асортимент товарів, однак діє за стратегією 1. Це означає, що підприємство Б випускає великий асортимент стандартного, високої якості продукту та за стандартною (нижчою, ніж у підприємства А) ціною. Підприємство В не має можливості випускати широкий асортимент товарів. Тому воно концентрується на випуску товарів одного чи двох типів, тобто дотримується стратегії 4. Продукція цього підприємства має найвищий рівень у своїх типах і коштує, відповідно, дорого. Але покупець, якому потрібний найякісніший, надійний товар і який має чим платити, купує його у підприємства В. Підприємство Г також поки що не може забезпечити випуску широкого асортименту продукції, а тому конкурентоспроможність забезпечує за рахунок випуску товарів кількох типів. Однак ці товари найдешевші й тому доступні навіть малозабезпеченим споживачам, які не висувають високих вимог до якості товарів (стратегія 3). Узагальнюючи викладене, доходимо висновку, що престижніше діяти за стратегією 2, виступаючи у ролі законодавця технічного прогресу. Водночас успішно можна працювати і за стратегією 3, якщо на товарний ринок приходить досить велика кількість споживачів з обмеженими фінансовими можливостями. Вибір найбільш прийнятної стратегії залежить від наявних можливостей. Так, якщо обладнання застаріло, кваліфікація працівників невисока і відсутні технічні новинки, а заробітна плата та інші витрати на виробництво невисокі, то можна прийняти стратегію 1 або 3. Якщо сировина та матеріали коштують дорого, але підприємство має добре обладнання, передові конструкторські розробки чи винаходи і висококваліфікованих працівників, у нього є шанс досягти конкурентоспроможності за рахунок організації випуску унікальних товарів, використовуючи стратегії 2 та 4. Цілком природно, що не обов'язково дотримуватись постійно тільки однієї стратегії (саме це показують стрілки на рис. 7). Наприклад, підприємство розпочало свою діяльність за стратегією 3, тобто освоїло випуск одного чи двох виробів, що доступні широкому колу споживачів. Згодом підприємство може починати освоювати іншу стратегію. Якщо воно розширюватиме асортимент, збе-Рігаючи такі самі низькі ціни на товари із середнім рівнем якості, то це означатиме, що підприємство перейшло до стратегії 1. У результаті з'явиться можливість різко збільшити і обсяги реалізаці'1,1 і прибуток. Наприклад, цієї стратегії успішно дотримується Китай. Збільшуючи щорічно експорт на ЗО %, він заповнив світові ринки дешевими моделями одягу і взуття помірно-стандартної якості [21].| Узагальнюючи викладене щодо формування стратегії підприєм-І ства, треба наголосити, що конкурентні переваги, які забезпечуюгьі його стабільність, є низького і високого порядку. До низького належать можливості використання дешевої робочої сили, дешевих матеч ріалів (сировини) та енергії. Низький порядок цих конкурентних пе-і реваг пов'язаний з тим, що вони нестійкі й легко можуть бути втрачені через підвищення цін і заробітної плати або через те що ці дешеві виробничі ресурси можуть використовувати також конкуренти. Конкурентні переваги високого порядку — це насамперед унікальна продукція, унікальна технологія та висококваліфіковані спеціалісти, а також репутація фірми. Певна річ, це обходиться підприємству недешево і потребує багато часу для реалізації. У разі формування конкурентних переваг високого порядку ймовірне досягнення стійкого конкурентоспроможного стану. Підприємству задля того щоб бути впевненим в успішному функціонуванні на ринку, необхідно формувати конкурентні переваги насамперед високого порядку. Тема 5 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|